Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz onayı 4 Nisan 2024 tarihinde SPK tarafından verildi ve şirket halka arz edilmeye hazır hale geldi. Böylelikle 2024 Ramazan bayramı öncesinde halka arz bilgisi açıklanıp talep toplama ise bayram sonrasına bırakıldı.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri 17-18-19 Nisan2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
İçerikler
- 1 RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz
- 2 Özet Bilgiler
- 2.1 RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz Şekli
- 2.2 RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Fonun Kullanım Yeri
- 2.3 RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Tahsisat Grupları
- 2.4 RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 2.5 Fiyat İstikrarı
- 2.6 Satmama Taahhüdü
- 2.7 Halka Açıklık
- 2.8 Halka Arz İskontosu
- 2.9 Halka Arz Büyüklüğü
- 3 Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Hakkında
- 4 Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz Başvuru Yerleri
RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz
RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arzı SPK tarafından onaylandı ve 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde talep toplama yapılacak. Halka arz fiyatı olarak 135,00 TL belirlenmiş. Diğer detayları ekleyelim.
| Halka Arz Tarihi : | 09:00-17:00 |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 135,00 TL |
| Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
| Pay : | 33,357,450 Lot |
| Aracı Kurum : (Konsorsiyum) | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Bist Kodu : | RGYAS |
| Pazar : | Yıldız Pazar |
Özet Bilgiler
RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 27.283.112 Lot
– Ortak Satışı : 6.074.338 Lot (Euro Cube Private Limited)
* SPK Bülten, 2024/18.
RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Fonun Kullanım Yeri
– %60-65 Finansal borç geri ödemesi.
– %5-10 İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi.
– %15-20 Maltepe Park konut yatırımı.
– %15-15 İşletme sermayesi.
* İzahname, Sayfa 353.
RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Tahsisat Grupları
– 26.685.960 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– 6.671.490 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 337.
RGYAS – Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
– 2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL).
– 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL).
– 2.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (1350 TL).
– 3.3 Milyon katılım ~ 9 Lot (1215 TL).
– 3.7 Milyon katılım ~ 8 Lot (1080 TL).
– 4.1 Milyon katılım ~ 7 Lot (945 TL).
– 4.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (810 TL).
– 4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (675 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
| Finansal Tablo | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| – Hasılat | 5,0 Milyar TL | 4,2 Milyar TL | 3,3 Milyar TL |
| – Brüt Kar | 3,1 Milyar TL | 2,6 Milyar TL | 2,2 Milyar TL |
* İzahname, Sayfa 202.
Fiyat İstikrarı
– 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %25’i.
(Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 348.
Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 350.
Halka Açıklık
– %10,08.
* İzahname, Sayfa 308.
Halka Arz İskontosu
– %27,5.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 46.
Halka Arz Büyüklüğü
～ 4,5 Milyar TL.
** Bireysele Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
**** Katılım Endeksine uygun değildir.
***** İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Hakkında
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY), Rönesans Grubu’nun ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir. Holding’in 30 yılı aşkın inşaat deneyimini 22 yıllık gayrimenkul deneyimiyle birleştiren RGY; kendi yönettiği projeleri, 1.500.000 m² toplam inşaat alanı ve 750.000 m² toplam kiralanabilir alanı ile Türkiye’nin en büyük yatırım grubudur.
Rönesans Gayrimenkul’ün mevcut portföyünde, hâlihazırda faaliyette olan 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut, 1 okul, devam etmekte olan 1 konut projesi ve geliştirmeye müsait 2 arsa olmak üzere toplam 21 gayrimenkul bulunmaktadır.
Şehir : Ankara
Kuruluş Tarihi : 02.06.2006
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz Başvuru Yerleri
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Galata Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finansbank A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Teb A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
